步入11月，樓市看似平靜，實際暗涌不斷，房地產(chǎn)迎來關(guān)鍵性時刻！

前兩天，萬科債券的非理性波動，政府立馬直接對外表態(tài)：1、萬科資金安全；2、萬科是國企（且深圳國資委非常重要的部分）；3、深圳國資委會通過一切可能手段支持萬科。

這種待遇，是所有房企從來沒有過的。

風(fēng)波一起，昨天（11月7日），四部委聯(lián)合召集數(shù)家房企座談，了解行業(yè)資金狀況和企業(yè)融資需求。據(jù)悉，參會企業(yè)包括萬科、保利、華潤、中海、龍湖和金地等。

01

四部委齊出手 了解民營房企融資需求

從2020年至今，監(jiān)管層多次召集房企開會座談，從“三條紅線”出臺后要求房企管控有息負(fù)債，到與美元債大戶房企座談，再到了解民營房企融資需求。

三年內(nèi)開會主題已截然不同。

結(jié)合前兩天萬科的事情，我們不得不把這兩件事聯(lián)系起來。

11月7日，人民銀行、住建部、金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會聯(lián)合召集數(shù)家房企座談，了解行業(yè)資金狀況和企業(yè)融資需求。參會企業(yè)除了萬科，還有保利、華潤、中海、龍湖和金地等。

此舉釋放了何種信號？

從參會房企名單來看，毫無疑問都是當(dāng)下的龍頭房企，樓市的“頂梁柱”、“風(fēng)向標(biāo)”。

從此次國外機(jī)構(gòu)做空我國房地產(chǎn)市場來看，已經(jīng)到了對優(yōu)質(zhì)房企不能不救的時候了。而四部委齊出手，足以表明要扶持當(dāng)前房企的決心和態(tài)度。

無論是央企、還是混合所有制企業(yè)、還是民企，都全力支持。尤其是民企融資，昨天央行再度發(fā)聲，持續(xù)加力推動“第二支箭”支持民營房地產(chǎn)企業(yè)債券融資。

據(jù)悉，近期“第二支箭”將支持新城控股、美的置業(yè)、卓越商管等民營房企發(fā)行債券融資。同時，龍湖、金輝、華宇、新希望地產(chǎn)等多家民營房企債券發(fā)行項目正在穩(wěn)步推進(jìn)中。

02

不能不救的時候到了！

這一次，四部門召集房企開會，相比過去背景顯然已經(jīng)完全不同，整個扶持力度也將會大大加強(qiáng)。

為何這么說？

首先，從2021年1月1日三條紅線正式實施以來，快三年的時間，房地產(chǎn)行業(yè)前一百強(qiáng)民營大房企該暴雷的基本上已經(jīng)暴了。

現(xiàn)在霸榜房地產(chǎn)前十強(qiáng)的，除了龍湖等，基本都是央企國企，或者有相關(guān)背景，他們本身目前就已經(jīng)具備融資能力。

拿地的前十強(qiáng)更是無一家是民企，民營企業(yè)顯然已經(jīng)玩不動了。

所以，針對剩下來相對健康的房企，融資扶持力度相對會更加容易，畢竟比起恒大，現(xiàn)在的大房企健康太多了。

其次，現(xiàn)在到了不能不救的時候。

我們先來回顧下萬科這個事件，10月17日，惠譽(yù)將萬科未償高級票據(jù)的評級從“BBB+”下調(diào)至“BBB”。

很快，萬科的境外美元債遭遇大量拋售，發(fā)行面值100美元的債券一度跌到三四十美元，收益率更是狂飆至60%以上。 

股債雙殺，通常是房企“暴雷”的前奏。

包括最近上面開始提出反做空的警告，這些信息透露出來的就是一個關(guān)鍵點：國際資本開始想要從我們房地產(chǎn)下手做空。

恒大、碧桂園等均是如此，所以大家擔(dān)心是不是連萬科也要撐不下去了。

國際資本為什么要選萬科下手?

那就不得不說萬科在中國房地產(chǎn)的地位了，畢竟現(xiàn)在能暴的企業(yè)已經(jīng)不多了，萬科又極具代表性，若萬科都倒了，那對中國是極大的打擊。

老美現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)也遇到了困難，他們明年很可能就要降息。

那明年外資就需要尋找地方去投，去哪里呢，按照過去國際資本抄底的經(jīng)驗，其老套路就是先把別國的資產(chǎn)打壓到最低價，再低價買回來。

一般是加息周期內(nèi)等著美元升值后（也就是現(xiàn)在美元最強(qiáng)的時候）去其他弱勢貨幣國家去抄底核心資產(chǎn)，因為天然具備貨幣價差，加息周期尾聲，最適合去其他國家抄底資產(chǎn)，等這些國家資產(chǎn)升值，就能賣掉獲益，實現(xiàn)低買高賣。

而剛好，中國的房地產(chǎn)出現(xiàn)了一些困難，估值處于一個周期性低位。

所以這時候，從外部環(huán)境看，我們也是要跟外來資本放手一搏。

現(xiàn)在連萬科這樣優(yōu)秀的企業(yè)，都要被資本做空，如果再不救，接下來可能被做空的就是其他混合所有制。

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正如萬科董事會主席郁亮所言，市場的恢復(fù)需要三組力量的合力：能買、想買、需要買?！澳苜I”和“需要買”不難解決，最難點在于“想買”，而這就是如何恢復(fù)購買信心的問題。

官方力挺房企、為開發(fā)企業(yè)紓困，解決購買安全性問題，加上保交樓工作積極推進(jìn)，相信房地產(chǎn)市場也會漸入佳境。

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